“A Skin Too Few” foi produzido em 2007 para integrar a reedição do box “Fruit Tree”, lançado pela primeira vez em 1979 e reunindo os três oficiais de Nick Drake: “Five Leaves Left” (1969), “Bryter Layter” (1970) e “Pink Moon” (1972). Quando foi reeditado em CD, em 1986, foi acrescentado um CD com raridades, “Time of No Reply”, com quatro outtakes das sessões de “Five Leaves Left”, quatro gravações demo caseiras, um take diferente de “Thoughts of Mary Jane” e as últimas quatro canções gravadas pelo bardo. Esse CD (que pode ser ouvido na integra abaixo) foi retirado da reedição do box em 2007 para dar lugar ao DVD com o documentário “A Skin Too Few”, que conta um pouco da vida de Nick, morto aos 26 anos em 1974. Participam familiares, amigos e o produtor Joe Boyd. Com o tempo, outros álbuns de raridades, com material diferenciado, foram lançados no mercado, destacando-se “Family Tree”, de 2007, e o quíntuplo “Tuck Box”, de 2013, que contém “Family Tree”, os três álbuns oficiais de Nick mais um quinto CD de raridades, “Made to Love Magic” (2004) com 10 das 14 canções de “Time of No Reply” (além de outras três inéditas). Renato Russo gravou “Clothes of Sand”, presente em “Time of No Reply”, em seu primeiro disco solo, “The Stonewall Celebration Concert” (1994)